Name des Projekts

Eine höhere Management-Ebene bei der Implementierung von Salesforce

Branche

Gemeinnützige Organisationen

Kunde

Institut Humanites – gemeinnützige Organisation, die die Entwicklung der Gesellschaft und des Sozialkapitals sowie deren Umwandlung angesichts globaler Trends, insbesondere der Auswirkung der Technologischen Revolution, unterstützt. Die bekanntesten Programme sind: Zwei Stunden für die Familie, APLO sowie Konferenzen für Wirtschaftsführer.

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Herausforderungen

Der Kunde verfügte nicht über ein einheitliches System, das eine einfache Verwaltung der Kundendaten und anderer aus der Sicht der durchgeführten Projekte wichtiger Informationen ermöglichen würde. Die Daten waren verstreut und befanden sich in verschiedenen Datenbanken und Dateien. Darüber hinaus suchte der Kunde nach einem Werkzeug, mit dem er auf einfache Weise elektronische Nachrichten erstellen und automatisiert an eine definierte Gruppe von Empfängern senden könnte.

Lösung

Das Projektteam hat eine auf der Plattform Salesforce funktionierende Lösung mit dem installierten Zusatzpaket Nonprofit Success Pack erarbeitet. Dank der angewandten Lösung war der Kunde in der Lage, seine eigenen Datenbanken in eine gemeinsame Datenbank zu importieren, eine Integration mit den in WordPress erstellten Lösungen vorzunehmen und die Finanzdaten der Organisation einzusehen.

Ergebnisse

Im CRM wurde ein vollständiges Datenbankmodell erstellt, das alle notwendigen historischen Daten enthält, die der Kunde benötigt. Darüber hinaus ist es skalierbar, was seine Bedienung in Zukunft erleichtern wird. Somit besteht die Möglichkeit, Berichte aller Art für Projektleiter und den Vorstand beim Kunden zu erstellen, was den Arbeitsaufwand der einzelnen Mitarbeiter erheblich reduziert. Zusätzlich hat der Kunde die Möglichkeit erhalten, eine sehr fortschrittliche Plattform für alle seine Mitarbeiter zu nutzen, was vom Projektteam gemäß den gestellten Anforderungen entsprechend konfiguriert wurde. Darüber hinaus eröffnete sich durch die Integration mit dem Online-Shop des Kunden die Möglichkeit der laufenden Überwachung der Finanzen für eingehende Bestellungen. Den Bedürfnissen entsprechend wurde auch eine Komponente zur Automatisierung des Versands personalisierter E-Mails an einen festgelegten Empfängerkreis entwickelt.

Als Ergebnis der Salesforce-Implementierung in der Organisation hat der Kunde eine höhere Ebene beim Management von Kundendaten, Projekten und Finanzen erreicht.

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